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导读
2024年上半年，A股整体业绩增速放缓，部分行业和公司业绩突出，为市场注入新活力。
近八成公司实现盈利
行业龙头表现抢眼
8月31日，A股上市公司2024年半年报正式收官。据证券时报·数据宝统计，今年上半年，A股公司合计实现总营收34.87万亿元，同比下降0.51%；实现归母净利润2.9万亿元，同比下滑3.08%。
今年上半年，营收破百亿的公司达到478家，其中3家“中字头”央企营收超万亿元，分别是中国石化（600028）、中国石油（601857）、中国建筑；其中中国石化以1.58万亿元的营收，蝉联A股第一。
民营上市公司中，上半年营收最高的是比亚迪（002594），达3011.27亿元，相比去年同期增长逾500亿元，排在A股第14位，比去年同期上升8位。
据数据宝统计，营收破百亿的478家公司中，上半年营收同比增长的有283家，占比达到59.2%。
赛力斯（601127）是其中营收增速最高的公司，上半年实现营收650.44亿元，同比增长489.58%。报告期内，赛力斯开启旗舰车型AITO问界M9大规模交付，新能源汽车销量为20.09万辆，同比增长348.55%。营收增速翻倍的还有万辰集团（300972）、新湖中宝（600208）、北方铜业（000737）、中际旭创（300308）、龙旗科技（603341）、中远海发（601866）。
盈利方面，共4171家上市公司实现盈利，占A股总数比例为78.02%。
332家公司净利润超10亿元，其中4家公司上半年实现净利润逾千亿，分别为工商银行（601398）、建设银行、农业银行、中国银行。
工商银行以1704.67亿元的净利润拔得头筹。按照上半年天数计算，该公司日赚9.37亿元。中国石油、中国移动（600941）、中国海油（600938）、招商银行、中国平安净利润介于700亿元至900亿元之间。
据数据宝统计，净利润超10亿元的公司中，上半年净利润同比增长的有215家，占比达到64.76%。
净利润增速最高的是桐昆股份（601233），公司实现净利润10.65亿元，同比增长911.35%。公司是全球最大的涤纶长丝生产企业，销量常年稳居行业第一。报告期内，涤纶长丝行业下游需求较去年同期边际改善显著，产品销量与价差有所增大，行业整体处于复苏状态。
此外，芯片、有色、化工、汽车、光模块等领域的龙头公司如韦尔股份（603501）、洛阳钼业（603993）、鲁西化工（000830）、长城汽车（601633）、中际旭创等，净利润增速均在2倍以上。
三大因素驱动电子行业复苏
从行业角度来看，今年上半年，营收超万亿元的行业有14个，其中建筑装饰行业营收最高，达到4.22万亿元，其次是石油石化、银行、交通运输、汽车行业。
与上年同期相比，电子行业营收增速高居首位，上半年整体营收为1.59万亿元，同比增长17.3%。13家电子公司营收增速实现翻倍，其中多家公司来自半导体领域，包括德明利（001309）、佰维存储、大为股份（002213）、江波龙（301308）、和林微纳等。此外，消费电子领域的朗特智能（300916）、龙旗科技营收增速分别为128.25%、106.31%，元件领域的弘信电子（300657）营收增速为105.46%。
工信部公布的数据显示， 2024年1—7月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.4%，增速分别比同期工业、高技术制造业高7.5个和4.5个百分点。7月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.3%。主要产品中，1—7月份，手机产量8.78亿台，同比增长9%；集成电路产量2445亿块，同比增长29.3%。这些数据侧面印证了电子行业的景气回暖。
不仅在营收上，电子行业净利润增速也十分可观。据数据宝统计，今年上半年，电子行业实现净利润647.13亿元，同比增长39.24%。11家电子公司上半年净利润逾10亿元，其中10家净利润实现同比增长，包括工业富联（601138）、立讯精密（002475）、传音控股、北方华创（002371）、京东方A等。
广发证券分析师表示，驱动电子行业2024年业绩增长有三大因素，一是库存去化结束，需求逐渐复苏；二是AI产品创新精彩纷呈，云侧AI和端侧AI 协同发展；三是半导体新产品持续扩张，国产替代持续推进。
除电子行业外，社会服务、汽车、家用电器、纺织服饰、食品饮料等与大消费相关的行业上半年营收增速均超5%。此外，这些行业上半年净利润增速也相对靠前。
据数据宝统计，社会服务行业上半年实现净利润48.08亿元，同比增长91.49%，净利润增速排在行业首位。汽车、食品饮料、家用电器、通信等行业上半年净利润增速均超7%。
今年以来，随着一系列促消费政策落地显效，居民消费信心逐步恢复，消费市场潜能不断释放，为相关领域上市公司业绩增长提供了源动力。
国家统计局公布数据显示，今年1—7月，社会消费品零售总额27.37万亿元，同比增长3.5%。线上消费增长明显，1—7月，全国网上零售额8.38万亿元，同比增长9.5%。其中，实物商品网上零售额7.01万亿元，增长8.7%，占社会消费品零售总额的比重为25.6%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长19.7%、6.3%、7.5%。
四大行业营收下滑明显
受到宏观经济压力、行业竞争加剧、市场预期低迷等多重因素影响，部分行业营收下滑。
据数据宝统计，房地产、建筑材料、电力设备、煤炭行业上半年营收增速下滑幅度均超10%。营收下滑最明显的是房地产行业，上半年营收8117亿元，同比下滑21.94%。京投发展（600683）、海泰发展（600082）、西藏城投（600773）、大名城（600094）、新黄浦（600638）、沙河股份（000014）等营收下滑幅度超七成。
今年上半年，房地产行业上市公司整体净利润亏损逾百亿元，为近10年来首次亏损。7家房地产公司上半年净利润亏损超10亿元，分别是万科A、华夏幸福（600340）、ST金科（000656）、金地集团（600383）、金融街、首开股份（600376）、华侨城A。
泽平宏观表示，地产行业表现不佳，主要受限于三大因素：一是金融机构对涉房类信贷仍持偏谨慎态度，各类房企合理融资需求落地难。二是需求端疲弱，房地产处于周期筑底阶段，资产价格预期下降，叠加居民收入预期下行。三是部分城市房地产项目纾困进度较慢，拖累信心恢复。
对于房地产未来一段时间的走势，多家机构仍持谨慎态度。国信证券认为，从基本面端看，当前统计局数据及高频地产销售数据基本已经证伪了复苏的判断，且最应当关注的价格指标，特别是二手房价，尚未看到真实企稳。当前处于政策真空期，如无超预期政策出台，市场将继续磨底。
财信证券表示，近段时间各地房地产政策持续发力，叠加“金九”旺季将至，上周（8月19日—8月25日）商品房市场销售逆转了此前连续两周走弱的格局。总体而言，房地产市场已处于底部区间，但考虑到目前商品房销售的绝对量仍处于历史低位股票配资平台下载，市场企稳还需等待宏观经济的进一步复苏以及政策效应的持续释放。
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